Quand une série de meurtres étranges éclate à Hong Kong, deux policiers sont affectés à l’enquête : le jeune Wang et le vétéran Huang. Ce dernier, malgré son air effacé, est un véritable maître d’arts martiaux. A plusieurs reprises, il sort Wang des situations difficiles dans lesquelles il s’est retrouvé à cause de son imprudence. Pour confondre le tueur, Wang va devoir s’infiltrer dans son entourage.