Au début des années 1970, M. Hekmati, un jeune enseignant, déménage dans un quartier pauvre du Sud de Téhéran où il a accepté un poste dans une école publique. Bien qu’il travaille dur, il ne parvient pas à s’intégrer dans un environnement aussi défavorisé et il n’est accepté ni pas ses collègues, ni par ses voisins. Pour tous, il reste un étranger.