Apres avoir passé une dizaine d’années en prison, Nasrollah retrouve la liberté et part à la recherche de sa mère dans les quartiers pauvres de Téhéran. Il découvre qu’elle est morte durant son absence en lui léguant un fusil et une cible. Sans emploi, il se lie d’amitié avec Luti qui gagne de quoi vivre en exhibant son singe.