Prenant place en Allemagne tout au long de l’année 2015, le documentaire se concentre sur la vie en exil de Shahin Najafi alors qu’il lutte pour produire de la musique et entreprendre une tournée sous la menace constante du danger. Sa longue relation amoureuse avec Leili Bazargan, la petite-fille de Mehdi Bazargan, le premier Premier ministre d’Iran à la suite de la révolution iranienne, complique également les choses en raison de son statut de critique virulent de l’islam.