Suite à un crime resté impuni, tout un village d’honnêtes pêcheurs du nord du Maroc se soulève autour de Simo, contre le caïd local de la drogue, pour exiger qu’ils demande pardon. Dans ce bras de fer, soutenu par l’amour indéfectible de Naïma et par Mahmoud un vieux luthiste amnésique au passé mystérieux, Simo est prêt à aller jusqu’au bout.