L'histoire se situe au début des années 30, en Ukraine soviétique, à l'époque de l'industrialisation. Michael Shamrock, communiste américain venu en Ukraine construire une usine, est tué. Son jeune fils, lui est sauvé par miracle. Ce « miracle » est un « kobzar » (musicien aveugle) Ivan Kocherga, et le garçon devient son guide.