Alors que la Tunisie est entree en lutte pour son independance, Brahim, avocat tunisien et Francois, ethnologue francais se rencontrent dans le train qui les mene a Redeyef, petit ville du sud-ouest tunisien connue pour ses mines de phosphate. Brahim, engage par le mouvement national, est charge de prendre contact avec son frere Bedda, maquisard, pour le convaincre de deposer les armes. Les deux hommes vont echanger leur point de vue sur les evenements, Francois etant un fervent defenseur de la politique de Mendes France, qui propose l'autonomie interne.