Quatre amis combattent ensemble pendant la guerre civile dans la Chine de 1935. La guerre terminee, ils se separent et Ding rejoint les forces de police de Shanghai. Il retrouve ses amis quelque temps plus tard devenus vagabonds. Il leur propose de s'engager dans la police mais ils refusent. Mais lorsque Ding tombe dans un piege, ils courent a son secours et devienent les Gunmen, ceux qui defierent l'empire de la drogue.