Au cours d'une expedition a laquelle il participait, le pere du jeune Toomai est tue par un tigre. Le chef de l'expedition renvoie le garcon chez lui malgre ses supplications pour rester avec l'expedition. Toomai n'est pas tres loin quand il entend les barrissements furieux de son elephant Kala Nag. Fou de colere l'animal a jete a terre son nouveau cornac, qui exige qu'il soit tue. Toomai veut a tout prix sauver Kala Nag et l'emmene tres loin dans la jungle.