La cour de Vienne est dirigée d'une main de maître par l'archiduchesse Sophie, mère du jeune empereur François-Joseph. Après avoir confié l'éducation de son fils à une baronne qui n'a pas froid aux yeux, Sophie décide de le marier à sa nièce Hélène de Bavières. François-Joseph est toutefois attiré par Elisabeth, dite Sisi, la jeune soeur d'Hélène.