Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des marins, réussit à atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit du royaume des nains de Lilliput le découvre et part avertir son roi. Celui-ci vient de se fâcher avec son voisin, le roi Bombo de Blefuscu, dont le fils David devait épouser sa fille Glory et depuis la guerre est déclarée entre les deux royaumes. Tout Lilliput se mobilise pour ficeler le « géant » et le transporter jusqu’au palais. Mal accepté au début, Gulliver deviendra finalement l’allié des Lilliputiens et réussira à faire échouer l’attaque de l’armée du Roi Bombo, neutraliser ses espions et enfin, réconcilier les deux peuples. Le mariage aura lieu dans la liesse générale et Gulliver repartira sur un bateau construit par ses nouveaux amis. En 1ère partie : Play safe de Dave Fleischer (1936) 7 min. Un petit garçon rêve de jouer avec un train qui passe devant sa maison mais son chien l’empêche de sortir du jardin, jusqu’à ce que le téméraire garnement réussisse à échapper à la vigilance de sa « nounou » et à démarrer la locomotive qui roule décidément, vite, trop vite…