Ce film-fable est le début, en tant que réalisateur de long métrage, de Gueorgui Paradjanov, acteur, scénariste et documentariste. Le sujet évolue autour des souvenirs d’enfance du personnage principal qui, après de longues années, retourne dans sa ville natale. Tout lui paraît étranger et inconnu. Mais il est revenu en quête de souvenirs, bons et mauvais, agréables et douloureux. La vieille voyante Nina, collectionneuse de rêves connue de toute la ville, pourra-t-elle rompre les chaînes du passé devenues si lourdes pour cet homme adulte ? Ou bien ce sera lui, Harry, qui lui soulagera la vie, en retrouvant sa liberté…