En 1988, au cours d'un raid de l'armée turque, Beko qui vit au Kurdistan de Turquie, est arrêté à la place de son frère, Cemal, qui s'est enfui. Sans espoir d'être libéré, il parvient à s'évader. Il part à la recherche de son frère au Kurdistan de Syrie puis au Kurdistan d'Irak, où la guerre entre l'Iran et l'Irak fait rage. Il ne retrouve pas son frère mais se lie d'amitié avec Zine, une petite orpheline qui fait partie d'un groupe de civils qui ont fui les bombardements de leur village et se sont refugiés dans les montagnes.