Tokyo de nos jours, le milieu, les cabarets et les bars ou l'on ecoute du jazz. "Tokyo blues" nous depeint la vie nocturne d'un cabaret de jazz en proie a la guerre des gangs japonais, les "Yakuzas". Sur le theme musical du pianiste Mal Waldron, "Left Alone", qu'il composa en souvenir de Billie Holiday, "Tokyo Blues" se veut un hommage aux films noirs americains.