Adaptation tout a fait libre et en version moderne d'une des oeuvres les plus celebres de Goethe. Un jeune homme quitte sa ville natale pour le nord de l'Espagne. Alors qu'il est professeur dans un lycee, le directeur lui propose de donner des cours particuliers au fils d'un de ses amis. A travers l'enfant, le jeune professeur rencontre la mere. C'est l'amour passionne et impossible.