Naomi Kawase rencontre Hirokazu Kore-eda au festival de Yamagata en 1995, alors qu’elle y présente Étreinte et Escargot. L’idée naît d’une correspondance filmée en super 8 entre les deux jeunes cinéastes, en vue d’une exposition au musée d’art moderne de Yokohama. Les films que chacun adresse à l’autre témoignent de leur manière singulière d’être au monde, de leurs questionnements, de leurs doutes. Hirokazu Kore-eda interroge plus directement son processus de création, tandis que Naomi Kawase le révèle en filmant sa vie quotidienne et les rapports avec ses proches.