Viré de son travail parce que jugé trop féminin, Tae-ho décide de se reconvertir en gisaeng (l'équivalent coréen d'une geisha) dans un yojeong, un restaurant de luxe. Devenu Sanwol, la plus populaire des gisaengs, Tae-ho tombe amoureux d'une autre gisaeng, Jeong-mi...