James, à la mort de ses parents, tombe sous la coupe de ses tantes, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques. Lorsque James fait tomber celles-ci sous un arbre, une pêche géante pousse à l'intérieur de ce dernier. A l'intérieur de la pêche vivent de drôles d'insectes...