Une nuit, Ivan Sanshin, un projectionniste employé par le KGB, est tiré de ses songes afin d'accomplir une mission : projeter un film au Kremlin pour Staline. Suite à cette drôle d'expérience, il devient le projectionniste personnel du chef de l'Union Soviétique. Désormais lui et sa famille sont intouchables et évitent alors les terribles rafles de l'armée rouge. Mais lorsque ses voisins juifs sont arrêtés, la femme d'Ivan recueille leur petite fille en cachette, au risque de se faire arrêter par la milice stalinienne.