Saga sur le communisme à travers l'histoire de Joan Fraser, passionaria de la première heure et égérie de tous les communistes de la ville de Sydney. Aucun n'échappe à sa fougue révolutionnaire, pas même le camarade Staline, aussi sensible à la révolution prolétarienne qu'aux charmes de Joan. Il va perdre la tête pour elle. Cet amour va engendrer un petit Joe, qui allait recevoir une éducation digne d'un futur dictateur. Mais l'histoire décida de donner une tout autre tournure aux destins croisés de Joe et de l'Australie.