Ayant decouvert l'infidelite de son epouse, le sultan Scharia sombre dans la demence. Il decide d'epouser chaque nuit une jeune fille et, pour qu'elle lui reste fidele, de la tuer au matin. Seule Scheherazade, aidee de sa petite soeur, saura apaiser sa folie destructrice. Prime aux Festivals d'Ismailia, Argeles-sur-Mer, Marly-le-Roi et Creteil.