Alou, Senegalais de vingt-huit ans, debarque clandestinement, apres un voyage mouvemente, sur la cote sud espagnole. Il va vivre de petits boulots et essayer de retrouver son ami Mulai qui vit en Catalogne. Il rencontrera Carmen, retrouvera Mulai qui le decoit, sera pris par les autorites espagnoles et renvoye dans son pays. Mais il est decide a repartir pour l'Espagne. Grand prix du festival et prix d'interpretation de San Sebastian 1990.