Drame mystique qui met en avant la relation entre Jackie et Eugène. L'une vit avec sa mère dans la banlieue d'une ville du Nouveau-Mexique, l'autre en Arizona, à 500 miles de là. Entre les deux, le désert. Mais ils parviennent à communiquer par le biais d'une soufflerie. Ils échangent leurs secrets, leurs pensées et affrontent ensemble leurs peur.